Практический разбор
Автоматизация обработки заявок без внедрения CRM
Автоматизация обработки заявок не всегда начинается с большой CRM. Часто первый полезный шаг проще: сделать так, чтобы каждая заявка быстро получила ответ, попала к менеджеру в понятном виде и не зависла без реакции.
Что автоматизировать первым
- подтверждение получения заявки;
- короткую квалификацию;
- карточку менеджеру;
- статусы обработки;
- напоминания о зависших заявках.
Как выглядит простой контур
Источниксайт, реклама, профиль или мессенджер
Ответклиент сразу понимает, что заявка принята
Вопросы3–6 вводных вместо пустого контакта
Карточкаменеджер получает структурированную заявку
СтатусВзял, Связались, Нужен звонок
Контрольнапоминание, если заявка зависла
Граница решения
Помогает быстро
- принять заявку
- ответить клиенту
- собрать вводные
- передать карточку менеджеру
- зафиксировать статус
Не заменяет CRM
- 1С, склад и документы
- телефонию и сквозную аналитику
- сложные сделки и длинные воронки
- миграцию из Bitrix24/amoCRM
Пример карточки заявки
Новая заявка
Источник: сайт / реклама / профиль
Клиент: Андрей
Контакт: +7...
Задача: консультация / расчёт / услуга
Срок: в течение месяца
Статус: новая
Кнопки: [Взял] [Связались] [Нужен звонок] [Нецелевой]
Что смотреть в пилоте
Это пример метрик, а не обещание результата.